crm/IMPLEMENTATION_SUMMARY.md

客户跟进功能实现总结

已完成的改动

1. 侧边栏导航

✅ 在"客户信息管理"旁边新增了"客户跟进"导航项

2. 客户跟进页面

✅ 创建了完整的客户跟进管理页面,包含:

2.1 表单字段

• 客户名称: 下拉框选择,数据源来自客户列表
• 成交状态: 下拉框选择 (未成交/已成交)
• 客户级别: 下拉框选择
  • A级 - 重点客户
  • B级 - 潜在客户
  • C级 - 一般客户
• 客户行业: 文本输入框
• 跟进时间: 日期时间选择器

2.2 跟进列表

• 显示所有跟进记录
• 包含分页功能
• 显示通知状态 (已通知/待通知)
• 支持删除操作

3. 后端实现

3.1 数据模型 (models/followup.go)

• FollowUp 结构体
• CreateFollowUpRequest
• UpdateFollowUpRequest

3.2 存储层 (internal/storage/followup_storage.go)

• CRUD 操作
• 获取待通知的跟进记录
• 标记通知已发送

3.3 处理器 (internal/handlers/followup_handler.go)

• HTTP 请求处理
• 飞书 Webhook 集成
• 自动通知检查

3.4 API 路由 (cmd/server/main.go)

• GET /api/followups - 获取跟进列表
• POST /api/followups - 创建跟进
• GET /api/followups/:id - 获取单个跟进
• PUT /api/followups/:id - 更新跟进
• DELETE /api/followups/:id - 删除跟进
• GET /api/customers/list - 获取客户列表

4. 飞书机器人通知

4.1 通知机制

• 后台定时任务每分钟检查一次
• 当跟进时间到达时自动发送通知
• 通知内容: "@所有人 请及时跟进"客户名称""
• 使用飞书卡片消息格式

4.2 配置方式

通过环境变量配置:

export FEISHU_WEBHOOK_URL="https://open.feishu.cn/open-apis/bot/v2/hook/xxxxxxxx"

5. 前端实现 (frontend/)

5.1 HTML (index.html)

• 新增客户跟进导航项
• 新增客户跟进页面区域
• 表单和列表展示

5.2 JavaScript (js/main.js)

• 页面切换逻辑
• 表单提交处理
• 数据加载和渲染
• 分页控制
• 删除操作

技术特点

1. 完整的 CRUD 功能: 支持创建、读取、更新、删除跟进记录
2. 自动化通知: 后台定时检查并自动发送飞书通知
3. 用户友好:
   • 客户名称下拉选择
   • 日期时间选择器
   • 清晰的通知状态显示
4. 数据持久化: 使用 JSON 文件存储
5. 分页支持: 前后端都支持分页
6. 响应式设计: 适配移动端和桌面端

数据存储

• 跟进记录存储在: ./data/followups.json
• 客户数据存储在: ./data/customers.json

使用说明

1. 点击侧边栏"客户跟进"进入页面
2. 点击"添加跟进"按钮显示表单
3. 填写所有必填字段
4. 点击"确认"创建跟进记录
5. 系统会在设定时间自动发送飞书通知

注意事项

1. 需要配置 FEISHU_WEBHOOK_URL 环境变量才能使用通知功能
2. 飞书机器人需要添加到对应的群聊中
3. 确保服务器时区设置正确
4. 每条跟进记录只会发送一次通知

文件清单

新增文件:

• models/followup.go - 跟进数据模型
• internal/storage/followup_storage.go - 跟进存储层
• internal/handlers/followup_handler.go - 跟进处理器
• README_FOLLOWUP.md - 功能说明文档
• IMPLEMENTATION_SUMMARY.md - 本文件

修改文件:

• cmd/server/main.go - 添加跟进路由和后台任务
• frontend/index.html - 添加跟进页面UI
• frontend/js/main.js - 添加跟进页面逻辑

构建和运行

# 构建
go build ./cmd/server/main.go

# 运行 (可选配置飞书 Webhook)
export FEISHU_WEBHOOK_URL="your_webhook_url"
go run ./cmd/server/main.go

服务器将在 http://localhost:8081 启动